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对众多创业项目来说,获得投资是企业快速发展的前置条件。但许多项目在会见投资人时,倘若不能在15分钟内吸引到投资人,那即便项目再有价值也会被错过,事实上一个合格的商业计划书是吸引投资人关注的首要条件,也是进行融资的第一步。


上海隽泰投资管理有限公司已经为三千多个创业项目提供过服务,通过对接上百家投资机构之后,隽泰总结出一套企业投融资方法论。天虎科技联合隽泰投资出品“隽泰投资笔记”,将隽泰在服务中的真实案例进行拆解,试图凝练创业心法。作为第四期,隽泰讲解了如何写一份股权机构喜欢的商业计划书。

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融资常见4步骤


一个企业为获得一笔融资往往要经过4个步骤:


1.写一个投资商感兴趣的商业计划书

2.根据商业技术书提炼200字以内的推荐短信,以便通过微信、短信等形式发送给投资机构

3.如果机构看到了商业计划书并感兴趣之后,需要企业准备初步的资料包,包括公司的法务资料、业务层面资料(主要了解公司所在行业的运营效率)、财务资料(通过过往3年财务数据预计未来的收入)

4.投资商根据资料进行立项报告,并决定是否进行立项,并在3个月内完成尽职调查,从而完成投资


商业计划书的核心是融资,这就需要把公司定位讲清楚,融资计划书至少要有个内容是不能缺少的:


1.项目的定位,描述定位的特色

2.详细描述该定位解决了市场的哪些刚需需求

3.描述这个痛点市场有足够大,市场够大指的是:当你获得投资后在未来5年内经过连续融资后能够做到几十亿估值,值得独立上市或者被上市公司并购

4.解释为什么公司团队适合做这件事的理由

5.找出竞争对比公司,并突出你们比对手比对手优秀的地方在哪儿

6.详细介绍产品和服务并列出发展计划


1.项目定位


作为融资BP的首页,需要提炼项目的定位。做项目定位时要足够细分,以教育培训领域为例已经汇聚了众多巨头公司,但并不影响新的教育培训项目获得融资,原因在于投资机构希望看到不一样切入点的项目。

同时在做项目定位时,除去项目名称、一段话的定位描述,也可以通过傍大款的方式加一段小标题,例如做教育培训的项目,以傍新东方做出“创新版的新东方”之类。

接下来列出目录页,可以列出市场痛点及产品服务、公司介绍、业务介绍、发展计划。

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2.市场痛点


对于投资机构来说,如果创业项目并不是在市场急需的领域中,那么机构会认为不是一个刚需市场。


比如当共享经济成为创业热点时,就需要创业者甄别哪些项目是伪需求。隽泰团队曾在一个月之内收到3个项目要做大学校园的共享篮球柜:通过在篮球场旁边安装柜子,大学生自己不用携带篮球,通过租赁的方式在柜子中使用。


这个方向看起来有一些需求,但实际上不少机构在投资几百万之后都不了了之,最终被证明是一个并不刚需的市场。


市场痛点可以从产品服务的不同角色来展开,比如对于成人在线教育项目的痛点阐释,可以从学生角度、用人单位角度、学校角度分别进行分析。

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3.市场够大

根据自身所在的行业分析市场有多大,并不是创业者拍脑袋决定的,而是要结合第三方的咨询报告进行分析。只有第三方的数字才具有可信,能让投资机构认为市场调查是可信的。


对于市场体量的第三方报告获取途径,可以参考同类型已上市企业的招股说明书中进行查询,比如做教育的企业可以参考新东方其中对于教育培训市场的估计。


4.为什么能做这件事


解释完市场体量后就需要阐释,为什么你的团队能够做这件事。首先可以介绍公司的整体情况,包括资源、产品等能力。随后需要介绍公司团队,其中创始人可以单独列出一页来做,接下来介绍创始团队的核心人员。


最后,可以介绍一些公司服务过的优秀案例,这里值得注意的一点是:所列举的案例必须真实可访谈可调研,因为投资机构在尽职调查中可能会对所举案例进行沟通来证明真伪。最后总结以上内容(团队、服务等内容)总结项目的核心竞争力。

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5.竞争对比


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